Lise etekleri kalçalarını koruyamayacak kadar kısa giyen ve meme uçlarını da belli eden gömlekler kullanan iki körpe kız, el ele sokakta yürümektedirler. Ne yapacakları konusunda konuşmaya başlayan kızlar en iyisi eve gidip televizyon seyredelim derler ve yola çıkarlar. Esmer hatunun üvey annesi ise oldukça ateşli kıvrımlara sahip bir kadındır. Kızlara özellikle azdırıcı bir film açan kadın, daha sonra onların yanlarından ayrılır. Lezbiyen olan kızlar filmi izledikçe azmaya başlarlar ve sonunda birbirlerini sırayla parmaklamaya geçerler. Amacı zaten bu olan olgun kadın, üzerinde siyah renkli seksi iç çamaşırları ve jartiyerleri ile gelerek onlara katılır ve gerçek bir lezbiyen ilişki nasıl yapılır dersi vermeye başlar.